Como gerar um extrato de clientes?

O módulo “Extrato de Clientes” tem como objetivo oferecer uma visão detalhada das transações financeiras dos clientes dentro de um período selecionado, fornecendo um resumo claro e abrangente das entradas e saídas financeiras associadas a cada cliente.

Ao utilizar o módulo “Extrato de Clientes”, é possível visualizar de forma organizada e precisa as transações ocorridas, incluindo pagamentos recebidos, compras efetuadas e quaisquer outras movimentações financeiras relacionadas a cada cliente individualmente. Isso permite uma análise mais aprofundada e uma compreensão clara do comportamento financeiro de cada cliente.

Além disso, esse módulo permite selecionar um período específico, o que possibilita uma análise mais direcionada e a comparação de diferentes períodos de tempo.

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Para visualizar os dados, no menu superior, vá para Vendas → Relatório – Extrato de Clientes:

Filtrando por Período

Em “Período”, digite o nome do cliente que deseja localizar e insira uma data inicial e uma data final. Após inserir os dados, clique em “Aplicar filtro”.

Todas as entradas e saídas do cliente serão exibidas, bem como as formas de pagamento e o saldo remanescente (caso possua). 

Filtrando por Intervalo

Em “Intervalo”, insira o nome do cliente que deseja localizar e a quantidade de dias que deseja consultar no campo “busca nos últimos”. Após inserir os dados desejados, clique em “Aplicar filtro”.

Todas as entradas e saídas do cliente feitas no intervalo escolhido serão exibidas, bem como as formas de pagamento e o saldo remanescente, caso possua.